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AETOS Capital Group:欧元将迎大牛市? 小心反转王出招

2017-06-23 来源: 商业资讯 评论0条

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本季度投资者纷纷涌入欧元,欧元几乎兑所有主要货币走高。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至上周,杠杆资金对欧元的持仓三年多以来首次为“净多仓”。整体持仓数据则显示,欧元净多仓升至逾六年高点。

有分析认为,欧元可能会复制过去几年美元牛市的走势,开始一轮长达多年的升值。

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目前来看,欧元区经济的确呈现一派欣欣向荣的景象。继法国央行将成长率预测调高至1.6%,惠誉近期将欧元区2017年经济成长预期从1.7%大幅调升至2%,增幅仅略微低于美国。西班牙也计划将2017年GDP成长率预测由当前的2.7%上调。

随着政治风险的消退、经济复苏以及经济学家们开始看到欧银量化宽松政策可能出现的逐步缩减,欧元成为一些机构看好的标的。汇丰银行外汇策略主管David Bloom认为,当前欧元正面临着和美国大选时期美元同样的局面,欧元可能像美元那样迎来一波牛市。

瑞银财富管理驻苏黎世外汇研究主管Thomas Flury也表示,美元经历过的行情,可能会在欧元重现,特别是如果欧元区经济强劲,欧洲央行被敦促退出宽松,将提振欧元。

欧元区经济复苏真的如此一帆风顺吗?欧银缩减QE的行动会否加速?——至少“反转王”德拉基持保守态度,6年前闹出先加息后降息的闹剧仍是前车之鉴。投资者还是谨慎为上。

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在6月初的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基表示,QE将持续到央行认为通胀持续走高为止,而在QE结束前欧洲央行将维持目前的利率不变。目前来看,潜在通胀仍然受抑,经济扩张尚未传导至物价,因此仍需要维持相当规模的宽松。再者,如果前景恶化或融资环境与通胀持续调整道路不相符,管委会将在期限或规模等方面增加QE。德拉基还表示如果事态严重,将准备降息。

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近日,欧盟统计局发布数据则显示,欧元区5月份通胀年率为1.4%,环比下降0.5个百分点,同比上升1.5个百分点;欧盟5月份通胀年率为1.6%,环比下降0.4个百分点,同比上升1.7个百分点。较低的通胀压力意味着,欧洲央行可以不用迅速退出极度宽松的货币政策。

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欧元区通胀年率

海通证券研究指出,在宽松货币政策的刺激下,一季度欧元区的经济复苏相比美国更加稳定。欧元区一季度GDP同比上行到1.9%,较16年增速进一步改善,季调环比0.6%,是15年下半年以来的最快增速。而其复苏的背后,主要是宽松货币政策的持续刺激,14年以来欧元区银行部门信贷增速已从-2%持续改善到4%左右。但是经过11年过早加息又再度降息后,此番欧央行对于退出宽松的态度明显更为谨慎。海通证券认为,6月欧央行会议维持利率不变,虽然删除了可能会再次降息的措辞,但考虑到能源价格影响,也下调了通胀预期,QE将继续维持到通胀的持续回升。

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