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45%的七天基准利率?被土耳其吓坏了的阿根廷刚刚紧急加息

2018-08-15 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

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最脆弱国家的自救

在土耳其危机引发的新兴市场崩溃之后,阿根廷祭出三板斧稳定本国货币。

首先是将其本已处于世界最高水平的利率抬高了500个基点,至45%,并会将这一水平保持到至少10月份。这已经是阿根廷央行今年以来的第四次加息。

第二项措施是在12月前逐步完成价值1万亿比索(合332亿美元)短期票据的置换,以减少债券转期时经常出现的货币波动。这些短期票据原本的目的是要吸收市场上过多的流动性,但现在却成了波动的源头。在近几次的展期拍卖中,相当一部分票据流拍,市场上过多的比索继续拉升通货膨胀。

最后,阿根廷央行改变了美元拍卖系统,停止每日进行的美元拍卖,取而代之以视比索的情况而决定是否卖出美元。这样的改变旨在增加央行操作的不确定性,减少投机的可能。首批操作将是于周二卖出5亿美元。

阿根廷被视为受土耳其危机影响最为脆弱的国家。周一早些时候,比索对美元汇率一度下跌2.5%,至30比索兑一美元,创历史新低。

阿根廷的情况与土耳其类似:通胀高涨、以及积累的巨额经常账户和预算赤字,周一由于担忧土耳其引发的动荡,官方将2018年经济增长预期降至零。央行的一项调查显示,大多数经济学家预计阿根廷今年会出现经济衰退。

阿根廷“坚定”的举措与土耳其的情况形成了鲜明对比。土耳其政府拒绝在危机发生后加息,投资者的信心进一步丧失。

02

市场买账吗?

阿根廷“坚定”的举措与土耳其的情况形成了鲜明对比。土耳其政府拒绝在危机发生后加息,投资者的信心进一步丧失。

高盛拉丁美洲研究主管阿尔贝托·拉莫斯表示,外部风险冲击本币,央行以传统方式通过提高利率以来稳定货币,央行正显示出防止汇率过度波动和通胀的决心。
野村控股拉丁美洲固定收益主管西乌班·莫尔登认为,阿根廷必须采取一些措施来防止危机蔓延,必须竭尽所能将金融危机对实体经济的影响降至最低。

但是一些投资者则抱怨政策的混乱。阿根廷政府周一为支持比索所采取的三项举措,是分别宣布的,这加大了市场的理解难度。2002年至2005年担任阿根廷财政部长的吉尔莫•尼尔森也表示,一切还没有完全弄清楚,政府部门的沟通存在问题。

03 加息还有用吗? 

……

04 新兴市场正陷入连锁反应 

……

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