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布里斯班

扇贝不背“跑路”的锅,獐子岛遭证监会处罚,董事长终身禁入!

2019-07-11 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

扇贝可以跑路,董事长可跑不掉。

还记得那个因扇贝多次“跑路”而闻名A股的“水产第一股”獐子岛(002069,SZ)吗?

这家公司多次亏损中理由全是“扇贝跑路”,就在前不久的2019年夏季达沃斯论坛上,獐子岛董事长吴厚刚还表示,赔钱对不起股民,但股民也应意识到风险。他详细例举称,在海洋牧场中,扇贝的死亡“天天在发生”,“温度今天突然高了,明天降下来了,按道理这个季节的温度为什么会有28度、30度,按道理不应该,但它就是发生了。”

熟悉的套路、熟悉的配方,最终引来了证监会的处罚。

7月10日晚间,獐子岛公告称,该公司于7月9日收到了证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书,证监会依法对公司和负责人处以罚款,对董事长对吴厚刚采取终身市场禁入措施。

具体来看,证监会对獐子岛给予警告,并处以 60 万元罚款;对吴厚刚、梁峻、孙福君、勾荣给予警告,并分别处以30 万元罚款。另有若干当事人被给予警告和不等金额的罚款。

当事人吴厚刚、梁峻、勾荣、孙福君的违法行为情节严重,证监会决定对吴厚刚采取终身市场禁入措施,对梁峻采取10年证券市场禁入措施,对勾荣、孙福君分别采取5年证券市场禁入措施。

01

扇贝多次跑路震惊A股

獐子岛成立至今已有61年,拥有亚洲最大的现代海洋牧场,主营海参、扇贝、鲍鱼等珍品养殖,被誉为“黄海深处的一面红旗”。2006年,公司登陆深交所,成为A股水产第一股。

然而,自2014年以来,獐子岛的扇贝5年“跑路”了三次,惊呆了股民。与扇贝一起消失的,还有獐子岛的业绩。

2014年10月31日,獐子岛发布消息称,因北黄海遭遇异常的冷水团,公司决定对受灾底播虾夷扇贝存货进行核销处理,合计影响净利润7.63亿元。

价值8亿元的扇贝“集体跑路”,震惊整个A股市场。獐子岛2014年前三季度的业绩也“大变脸”,由上半年的盈利4845万元转而变为亏损约8.12亿元。

2018年1月30日,獐子岛的一条公告再度震惊市场,这次扇贝没跑,而是“饿死了”。

公告具体是这样描述的:

降水减少导致扇贝的饵料生物数量下降,养殖规模的大幅扩张更加剧了饵料短缺,再加上海水温度的异常,造成高温期后的扇贝越来越瘦,品质越来越差,长时间处于饥饿状态的扇贝没有得到恢复,最后诱发死亡。

因此,公司预计2017年净利润亏损5.3亿元-7.2亿元。经过4天的重新盘点,獐子岛公司最终将亏损金额确定在6.29亿元,相当于獐子岛2016年净利润的近8倍,这与2017三季报中预告全年1个亿左右的盈利差别很大。

在扇贝“饿死了”了之后的2018年2月,獐子岛被证监会立案调查。这一调查一直持续到了今年,就在5月13日,獐子岛披露最新一份立案调查进展暨风险提示公告。公告显示,目前证监会的调查工作仍在进行中,公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

到了2019年一季度,獐子岛又公告称亏损4314万元,理由依旧很熟悉,“底播虾夷扇贝受灾”,俗称“扇贝跑路”。

当时,这个老梗引来了深交所的拷问,连发10问要求獐子岛予以解释。

02

扇贝跑路是天灾还是人祸?

“扇贝说跑就跑”成为许多A股股民心中的痛,而扇贝消失事件究竟“天灾”还是“人祸”也成为资为本市场多年来的一个未解之谜。

虽然獐子岛的海底养殖第三方难以监督及审计检测具体数量,但还是有不少媒体对其进行过调查报道。

2014年央视财经报道中,播撒扇贝苗的工人承认没有播苗,播的是砂子和石头。

2018年2月22日,央视财经报道称,造成獐子岛扇贝死亡的原因并非是“天灾”,而是“人祸”:

很多獐子岛集团的员工和岛上的村民称,这次扇贝死亡的第一个原因还是投苗问题。由于集团进苗资金紧张、信誉每况愈下,所以公司买不到好的扇贝苗,收成大打折扣。

还有大连市獐子岛集团公司船员表示,“这个海区的干贝产量过去密度大,比现在密度大多少倍都没死,它这个密度还小就死了,这完全是胡说八道。”

更有直接负责投苗的船员表示,有很多扇贝苗在投放之前就已经死了。

报道还提到,员工监守自盗,多年以来内部员工偷盗成风,公司领导睁一眼闭一只眼。2012年,獐子岛就曾出现2600万元扇贝遭内部人员盗窃的事件。岛上居民还透露,“甚至看门的老头都喝茅台”。

獐子岛对以上种种都一一否认,但股民们信吗?


随着证监会调查工作的进行,答案出来了。

03

证监会历数“三宗罪”

据事先告知书,证监会查明,獐子岛涉嫌涉嫌财务造假、虚假记载、未及时信披等“三宗罪”:

1、獐子岛涉嫌财务造假,内部控制存在重大缺陷,其披露的 2016 年年度报告、2017 年年度报告,以及有关底播虾夷扇贝盘点和计提存货跌价等三份公告涉嫌虚假记载。

告知书指出,受虚减营业成本、虚减营业外支出影响,獐子岛 2016 年年度报告虚增利润1.3亿元,占当期披露利润总额的 158.15%,2016 年度报告中利润总额为 8,292.53万元,净利润为 7,571.45万元,追溯调整后利润总额为-4,822.23 万元,净利润为-5,543.31 万元,业绩由盈转亏。

獐子岛还存在2017年度虚增营业成本6,159.03万元,虚减营业外支出4,187.27万元等问题。

2、獐子岛披露的《关于2017年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》涉嫌虚假记载。

证监会指出,“獐子岛科研19”号船在公司记录的秋测天数内,被航行轨迹证实执行计划的点位极少,而秋测抽取但未实际执行的66个点位已占秋测全部披露点位的55%。其中,2014贝底播区域的21个点位中有19个点位已实际采捕,2015贝底播区域的14个点位中有2个点位已被实际采捕,合计至少21个点位已在2017年秋测执行前采捕完毕。

也就是说,獐子岛《秋测结果公告》内容已经严重失实,涉嫌虚假记载。

3、獐子岛还涉嫌未及时披露信息的情况。

例如,2018 年 1 月初,獐子岛财务总监勾荣已知悉公司 2017 年净利润不超过 3000万元,“2017 年四季度业绩下滑,全年业绩与原业绩预测偏差较大”,并向吴厚刚进行汇报。

按规定,上述信息应该在两日内进行信息披露,但獐子岛迟至2018 年1 月30日才予以披露,涉嫌未及时披露信息。

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