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澳洲养老金回报率回归涨势

2011-11-22 来源: 金钱抱 评论0条
十月养老基金发布了罕见的增长结果,这给近5个月来在全球市场波动的影响下一直拿着负回报率的投资者们带来一丝喘息的机会。

据养老基金排名机构SuperRatings 的数据显示,10月份公布的平衡选择养老基金中值上升2.8%,好于9月份的下降1.8%。

SuperRatings总经理Jeff Bresnahan说,“这是一个很好的结果,也是下半年回报率转好的第一个迹象。 至于这种欢呼是暂时的还是会带来更多基金回报,则取决于欧洲不断变化的形势以及这种形式是阻碍还是促进市场发展”。

ASX 200指数在十月份受对欧债危机解决方案的希望提振上涨了7.2%,不过,现在这一希望已破灭。那些类似的担忧以及对全球经济可能衰退的担忧使得ASX 200指数在过去六个月持续走低。

Bresnahan先生说,“十月份明显的股本正回报对过去几个月一直下降的投资者来说是一个受欢迎的喘息机会。由于全球股市飙升,因此基金在十月份偏重成长型资产也并不奇怪,基金增长中值已重回3.6%”。

 “与我们在过去几个月中已经习以为常的情况相比,这是一次彻底的逆转,即防守型资产组合在股市下跌的情况下跑赢大盘”。

SuperRatings将成长型基金定义为有77-90%的资产是成长型资产,如股票。平衡基金中值通常在其投资组合中拥有60%至76%以上的成长型资产,也是澳大利亚养老基金中最常见的类型。

在今日排行榜上的另一只基金,竞争对手的Chant West的成长型养老基金中值在10月份上升3.1%,其9月份下降1.9%。

Chant West的总监Warren Chant说,“作为成长型基金增长的主要驱动力,股市仍受新闻影响较大- 不管是好消息还是坏消息。在10月份,受欧洲领导人已经制定解决主权债务危机的可行计划带来的乐观情绪提振,股市出现反弹”。

他说,“不过,市场在11月份走弱,这主要是因为债务危机仍将持续很长时间并可能蔓延到意大利或西班牙”。

Chant West将增长率中值定义为某基金持有的成长型资产组合占61至80%。
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