Spotless同意PEP的7.20亿元收购报价

2012-04-30 来源： The Age AFR 评论0条

工业服务公司Spotless已同意私人股权投资公司Pacific Equity Partners（PEP）提出的总现金价格为每股2.71元的全面收购要约。该要约将使Spotless的价值达到7.202亿元。Spotless表示，已与PEP旗下的Pacific Industrial Services Bidco达成计划实施协议。

根据该协议，股东将获得每股2.62元的现金和每股4分的特别股息。Spotless的股票今早复牌，大涨多达13分，合5.3％，至2.59元。总价格还包括Spotless在4月12日向股东支付的每股5分的中期股息。

Spotless在一份声明中称，“经过与PEP的广泛谈判，尤其是过去一周的谈判，以及对PEP提议的详细评估，Spotless的董事会已决定...该计划符合股东的最佳利益。

PEP的最初报价为每股2.63元，随后将报价提高到2.68元。

Spotless的董事会此前期望的报价为每股2.80元，称这一价格才能充分补偿股东对公司中期和长期利益进行的重大投资。Spotless表示，自PEP在11月16日提出初步报价以来，该公司经历了重大分裂，并担心如果交易无法达成股东价值可能会下降。此外，没有来自其它买家的报价。

Spotless称，PEP的提案为股东提供了最有把握的短期回报，大多数股东支持价格在每股2.68元或以上的计划安排。

Spotless董事长Peter Smedley表示，公司董事会担心交易拖延可能带来的影响。

Smedley先生说，“在整个过程中...我们与全体股东密切分享了对交易进展和业务前景的意见，并一直坚持积极的观点”。 “我们也有责任寻求一个合理的条款决议保护企业和股东的利益。”

该交易还需要获得Spotless股东的批准。

Smedley今天指出了Spotless董事会此前暗示的每股2.80元左右的基本价值与目前的要约的相对值之间的差额，其差额在2.62至2.726元之间 - 取决于如何判断分红是否可以合法地包含在要约价值以及预扣税款的价值。

花旗不仅为PEP收购Spotless的交易提供意见。一年前他们还帮助黑石集团发起对清洁和餐饮服务集团Spotless的收购 - 因此，花旗可能在收购比赛之初就已准备在第一轮比赛失败时转换目标。

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