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隔夜市场观察:加泰罗尼亚周四或宣布独立 美联储主席将在未来数日决定

2017-10-19 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

摘要:

美元在房屋开工数据公布后下跌,结束四连涨。

特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选决定。

西班牙局势剑拔弩张,据报道加泰罗尼亚自治区可能周四宣布独立。

英国脱欧谈判进展缓慢,意大利总理称周四开始的欧盟峰会将有重要消息宣布。

中国将公布第三季度GDP报告,预计同比增速将放缓至6.8%。

汇市概览:

美元在房屋开工数据公布后下跌,结束四连涨

美元周三逆转涨势,在美国9月房屋开工数据公布后失去动能,势将结束四连涨,尽管美国国债收益率上升提供了一些支持。美元指数下跌0.12%至93.371,盘中高见93.797。美元兑日元升0.61%至112.87日元。

美国9月房屋开工跌至一年低位,因飓风哈维和伊尔玛干扰了美国南部的独栋房屋建筑活动,表明楼市活动可能仍拖累美国第三季经济成长。

“美元指数可能在大约93.80遇到技术阻力,该水准可能至少在短期内抑制美元上涨,”富国证券汇市策略师Eric Viloria说,“我认为,我们看到美元进行普遍整固。”

美元在截止周二交易日的过去四天累计上涨了0.53%,受美国国债收益率不断攀升提振。周三指标10年期美国国债收益率触及六日高位,30年期国债收益率触及五日高位。

“完全因为收益率上升,本周迄今都是这样,”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。“美元从国债收益率全面上涨得到支持。”

美联储继续将政策正常化的前景和传闻美国总统特朗普可能提名不是那么鸽派的美联储主席人选来接替将于2月任期届满的耶伦,扶助提振国债收益率,Esiner表示。

另外,英镑跌至六天低位,此前数据显示英国薪资涨幅再度落后于通胀,令人质疑英国央行的利率前景。英镑盘中低见1.3141美元,后反弹,纽约尾盘报1.3198美元,较周二水准变动不大。

加元兑美元攀升,受油价走高和加拿大制造业销售意外增长提振。

西班牙局势剑拔弩张,据报道加泰罗尼亚自治区可能周四宣布独立

周四,西班牙政府给加泰罗尼亚领导人的最后期限将至,若加泰罗尼亚领导人仍无明确的回应,西班牙政府可能通过宪法免去加泰罗尼亚的自治权。而加泰的应对措施则可能是随即宣布独立。虽然欧元兑美元结束了连续四天下跌走势,但加泰局势产生的政治风险正在升温,欧元前景仍难言乐观。

主要货币走势:

美元近持平,欧元止步四连跌;加泰罗尼亚独立问题成焦点欧元/美元上涨0.18%,报1.1787美元美元/日元上涨0.66%,报112.94日元英镑/美元上涨0.11%,报1.3205美元澳元/美元持平,报0.7846美元欧元/英镑上涨0.06%,报0.8926英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.22%,报6.6208元美元/在岸人民币夜盘上涨0.03%,报6.6271元

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商品

原油:WTI收在52美元附近,回吐了一部分伊拉克局势紧张带动的涨幅NYMEX西德州中质原油期货上升0.3%,报52.04美元/桶ICE布伦特原油期货上升0.5%,报58.17美元/桶

金属:锌价反弹,之前短暂跌至三周低点,因为伦敦金属交易所可提仓库存达到创纪录水平,说明融资持有库存的成本已经变得太高COMEX期金下跌0.2%,报1283.00美元/盎司COMEX期银下跌0.3%,报16.9970美元/盎司LME期铜下跌0.5%,报6990.00美元/吨

股市

美国股市:道指创五周最大涨幅,IBM提振大盘,公司财报提供利好标普500指数持平,报2561.26点道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报23157.6点纳斯达克综合指数持平,报6624.22点

欧洲股市:斯托克欧洲600指数上涨0.3%,报391.56点英国富时100指数上涨0.4%,报7542.87点法国CAC 40指数上涨0.4%,报5383.81点德国DAX指数上涨0.4%,报13043.03点

债市

美国债市:在纽约时段呈现窄幅波动,维持了亚洲/欧洲盘初的跌幅;收益率曲线在美国盘初时陡化,并且一直维持到收盘2年期国债收益率上涨1.66个基点,报1.5629%5年期国债收益率上涨3.51个基点,报1.9932%10年期国债收益率上涨4.67个基点,报2.3465%30年期国债收益率上涨5.43个基点,报2.8562%

欧洲债市:英国10年期国债收益率上涨3.9个基点,报1.315%德国10年期国债收益率上涨3.1个基点,报0.396%法国10年期国债收益率上涨3.0个基点,报0.807%意大利10年期国债收益率上涨4.1个基点,报2.041%

全球大事一览:

特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选决定

美国白宫发言人Sarah Sanders周三称,总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。特朗普定于周四与美联储现任主席叶伦面谈。预计特朗普将在11月初出访亚洲之前公布决定。

特朗普目前的选择可分为两组,叶伦与现任美联储理事鲍威尔的这一组人选可确保政策连贯性,另一组人选为空降部队,包括白宫国家经济委员会主任柯恩、前联储理事瓦尔许、及史丹佛大学(斯坦福大学)教授泰勒(John Taylor)。

美联储高官连番警告特朗普税改:或伤害经济,时机不对。

同在本周三,美联储“三号人物”、纽约联储主席杜德利说,离税改“有很长一段路”,以税改议案为导向的刺激“时机不对”;今年有FOMC投票权的达拉斯联储主席卡普兰说,减税可能推升长期债务,伤害未来经济增长。

特朗普立场突现反转,不支持最新医改协议,医保板块回落。

特朗普对参议院最新“成果”:两党支持的医改修正案态度再现摇摆,众议院共和党领袖也表达反对,代表美国医改成功之路遥遥无期。标普500医疗保健指数从盘中新高回落,纳斯达克生物科技指数从2015年高位快速急跌。

媒体:OPEC有意将减产协议延长9个月。

媒体称,OPEC在11月30日的会议上讨论延长减产协议是大概率事件,但如果原油需求增长良好,则可能推迟至明年年初再做决定。

惊险过山车!比特币一度狂泻500美元,半日收复多数跌幅。

比特币周三盘中一度逼近5100美元,较亚市早间高位跌逾500美元,日内跌幅超8%,创本月最大单日跌幅,后跌幅收窄,回到5500美元上方。媒体认为,此前受到美国监管机构表示可将比特币纳入大宗商品监管影响。

沪指小幅收涨,人民币跌破6.62。

周三,A股港口概念股盘中拉升,土地流转板块一度飙涨。午后三大股指窄幅震荡,题材冲高回落,个股普跌,临近尾盘,A股指数出现分化。债市止跌。在岸、离岸人民币双双在早间经历急速拉升,但在A股盘后由涨转跌。

黑色系夜盘全线大跌,焦炭跌超5%。

中国黑色系商品期货夜盘连续第三个交易日全线收跌。本周三夜盘,焦炭跌超5%,焦煤跌近4%,螺纹钢跌超3%,日盘小幅收涨的铁矿石跌逾3%。

重磅经济数据即将登场:中国三季度GDP、基建和房地产投资。

尽管周小川预计下半年经济增速有望加快至7%,但经济学家们预计第三季度或放缓至6.8%,主要是房地产和基建的投资增速有可能放缓。如今的消费增长也慢于它需要达到的速度。

央行副行长潘功胜:央行基本退出常态化干预,人民币有更稳定基础。

央行副行长潘功胜对证券时报称,近段时间人民币汇率比较稳定,而且能够看到汇率是市场化推动的,央行已经基本上退出了常态化干预,十九大以后人民币汇率会有更加稳定的基础。在岸人民币开盘上涨89点。

要点汇总:一分钟读懂39页的《人民币国际化报告(2017年)》。

中国央行报告指出,人民币国际使用范围将进一步扩大,使用渠道将进一步拓宽。将扎实推进人民币国际化,保持人民币在全球货币体系中的稳定地位。人民币投资货币功能将不断深化,储备货币功能将逐渐显现。

大摩眼中的“汽车革命”:中国将取代美国成为领军者。

内燃车的时代逐渐终结,电动车的时代即将到来。这个时代属于中国。

美国财长:如果税改今年完成,那将是“惊人的”成绩。

姆努钦还表示,美股上涨的部分原因在于税改预期,如果税改不能顺利推进,市场毫无疑问会大幅回撤。他还称,里根完成税改,也花了超过两年时间。同日,他还表示,税改令富人受益是不可避免的。

今日重点关注:

投资者于10月19日需主要关注10:00公布的中国第三季度GDP年率,英国9月季调后核心零售销售月率,20:30公布的美国截至10月14日当周初请失业金人数。

07:50 日本 9月未季调商品贸易帐(亿日元) 08:30 澳大利亚 9月季调后失业率(%) 10:00 中国 第三季度GDP年率(%) 10:00 中国 1-9月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 10:00 中国 9月规模以上工业增加值年率(%) 16:30 英国 9月季调后零售销售月率(%) 20:30 美国 截至10月14日当周初请失业金人数(万)

10:00 中国国家统计局召开季度国民经济运行情况新闻发布会。

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