搜狗昨夜赴美上市，王小川哭了：感谢张朝阳 感谢母亲

腾讯证券讯 北京时间11月10日凌晨消息，搜狗（NYSE：SOGO）周四成功在美国纽交所挂牌上市，开盘价13美元与发行价持平，收盘报13.5美元，较发行价上涨3.85%。收盘市值超50亿美元，达到约52.9亿美元。

搜狗通过首次公开招股发行4500万股美国存托凭证（1股美国存托凭证相当于1股A级普通股），发行价为每股美国存托凭证13美元。

承销商可选择购买最多额外675万股超额配售。若包括超额配售，在未计算承销费用、佣金的情况下，搜狗将通过首次公开招股募集到最多6.7275亿美元资金。

搜狗的股票分为两种，A类普通股和B类普通股，两种股票的持有者享有的权利几乎完全一致，仅有的差异在于表决权和转换权。每一股A类普通股享有一票表决权，不可转换。每一股B类普通股享有十票表决权，且任何时间都可转换为A类普通股。至本轮发行结束，搜狗的终属母公司搜狐、控股股东腾讯，以及管理团队的持股合计起来，将享有发行在外的A类与B类股票总表决权的97.1%。

据搜狗招股书显示，张朝阳现为搜狗董事长，他也同时是门户网站搜狐的创始人；王小川为搜狗CEO，现年39岁。

以每股13美元的发行价计算，张朝阳所持有的搜狗股票价值4.16亿美元，王小川持有的搜狗股票价值约2.50亿美元。

搜狗公司之前公布的价格指导区间为每股11美元到13美元。最终确定的13美元发行价处于发行区间上限。根据提交美国证券交易委员会(SEC)的申报文件，搜狗公司打算将募股所得用于研发、销售和营销。

在搜狗之前已经有一连串跨太平洋的上市交易，推动10月份美国此类股票发行规模升至2014年9月阿里巴巴250亿美元创纪录IPO以来未曾有过的水平。中国的趣店网和瑞思学科英语以及新加坡Garena游戏平台的所有者Sea Ltd.都在今年10月上市。

王小川：感谢我的母亲

在纽交所现场，王小川感言道，搜狗成立的这14年是艰难又充满喜悦的14年，这14年来搜狗一直在坚持做搜索，离不开张朝阳的支持。“中间有一些人，很遗憾离开了，我觉得这是我的责任，没有让你们坚持下去。”

王小川还称，也想感谢他的母亲。从96年来北京已经过去21年，在工作上还算做得不错，但对家里的照顾不够多。非常感谢母亲和其他帮助自己的朋友，

他称，“今天到这里不是一个梦想，而是对14年的一个总结， 希望今天是一个新的开始，祝愿自己以及搜狗团队，能在未来取得更大的成绩。”

在上市前夜，王小川接受多家媒体连线，对和腾讯关系的问题，王小川表示，腾讯是很重要的合作伙伴，另外最近两年包括手机厂商和其他很多合作伙伴也给予了搜狗很多帮助。

王小川强调称，行业也希望有另一个挑战者去搅动中国的搜索格局，相信搜狗有这样的产品和能力能重新去定义搜索，也会让搜索有突破性发展。

搜狗经营状况

搜狗业务由四大部分组成：搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品，搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等；智能硬件主要为糖猫系列产品。

根据iResearch的数据，截至2017年9月，搜狗搜索在中国移动搜索市场上占有17.8%的份额，较3月的15.2%和6月的16.9%进展明显。与此同时，搜狗的移动搜索月活跃用户人数亦从3月的4亿7300万，6月的4亿8300万增长至9月的5亿1100万。此外，从2014年9月至2017年9月，搜狗的总搜索页面浏览量年化增长28.0%，移动搜索页面浏览量年化增长71.9%。

财务数据

就营收而言，搜狗近年来也获得了可观的增长，2014年为3.864亿美元，2015年为5.918亿美元，2016年为6.604亿美元。在截至2016年9月30日的三个季度之中，搜狗的营收为4.888亿美元，而在截至2017年9月30日的三个季度之中，搜狗的营收已经达到6.306亿美元，同比增长29.0%。搜狗的营收主要是来自于搜索以及搜索相关广告服务，这部分收入在占去年全年营收的90.4%，占今年前三个季度营收的87.9%。

与此同时，在截至2016年9月30日的三个季度和截至2017年9月30日的三个季度，搜狗的净利润分别为4540万美元和6670万美元。

截至2017年9月30日，搜狗的现金和现金等价物总计3.731亿美元。

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日，搜狗的员工总数分别为2044人、2081人、2101人和2315人。

搜狗的承销商包括摩根大通、瑞信证券(美国)、高盛(亚洲)、中国国际金融香港证券有限公司。

股权架构

根据招股书，在首次公开招股之前，搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A类普通股，占公司总股本的16.5%。其中，张朝阳持有3200万股A类普通股，占总股本的9.2%；搜狗首席执行官王小川持有1920万股A类普通股，占总股本的5.5%。

IPO后，张朝阳占股为8.2%，王小川占股为4.9%，搜狗董事及管理层占股14.6%。

搜狗CEO王小川已经表示，有意在本次IPO期间购买最多240万股ADS，其他一些高管和资深管理团队成员亦有意购买总计最多75万股ADS。

搜狗目前的第一大股东为腾讯，持有公司151,557,875股B类普通股，占总股本的43.7%，搜狐持有公司3,717,250股A类普通股，以及1.272亿股B类普通股，占总股本的37.8%。

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来源：腾讯证券

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