北魏与后燕的对决，参合陂一战大败燕军，实力开始反超后燕

俗话说没有永远的朋友，只有永远的利益。在北魏刚刚立国时，面对刘显的实力显得有些力不从心，于是拓跋珪就请求与后燕联盟。而慕容垂也打算利用北魏的求助来扩大后燕的影响力，就这样，北魏与后燕结盟击败了刘显。

但随着北魏的发展，北魏与后燕的关系开始有些变质。

国与国之间只有利益，慕容垂之所以帮助北魏，就是想利用北魏将后燕的势力渗透到西边。但令慕容垂没想到的是，北魏竟然发展得这么快，这完全出乎了他的意料。而引爆双方冲突的，是在救援贺讷这件事上。

贺讷是贺兰部落的首领，当时已经向北魏投降，结果慕容麟却带兵来攻打贺讷。

打自己的降臣，拓跋珪当然不能不管、立即率军来救援，因为此时后燕和北魏还没撕破脸，看到拓跋珪的人来了以后，慕容麟就撤军了。

然而不久之后，后燕和北魏又发生了一次摩擦。

当时拓跋珪让弟弟拓跋觚作为使者前往后燕，慕容垂听说北魏在此前的征战中获得了很多名马和财宝，就扣留了拓跋觚，要求北魏献出名马。

在古代，马是重要的资源，有很多好马就可以组建强大的骑兵队伍，如果北魏肯把名马交出来，表示北魏臣服于后燕，如果不交，那后燕也有理由翻脸了。

拓跋珪不吃这一套，他也想发展北魏，果断拒绝了这个要求，这下子算是双方正式翻脸了。

当时后燕很强大，地盘包括河北和山东等地，北魏实力比后燕弱，而在北魏的南边，还有慕容永控制的西燕政权。

和后燕翻脸后，拓跋珪觉得有必要找个新的盟友，以防止后燕的报复。于是拓跋珪派人去了西燕那里，和慕容永结成了盟友。

面对北魏不断扩张的势头，慕容垂终于决定出手，不过他首先想打击的不是北魏，而是北魏的盟友——西燕。

西燕比北魏弱，慕容垂打算先把弱一点的干掉。各个击破，这确实是个好计策。

但是这个决定遭到了很多部下的反对，将领们认为西燕并没有主动向我方挑衅，而且部队连年征战，士兵们有些疲惫，希望过几年再打。

但是慕容垂考虑到自己年事已高，不想把敌人留着遗祸子孙，坚持亲自带兵去对付西燕。

公元394年，慕容垂亲自率领七万大军攻打西燕，西燕君主慕容永带领五万精兵应敌，双方对峙于壶壁（今天的山西省黎城县一带）。

慕容垂久经沙场，老谋深算，他预先让慕容国、慕容农、慕容楷等人带兵埋伏起来，然后亲自带兵冲击西燕军队。

打了几个回合之后，慕容垂假装不敌，带兵撤退。

慕容永见状大喜，看来威名远播的慕容垂也不过如此，他立即带兵追击。

等西燕军队进入伏击圈之后，慕容垂一声令下，慕容国、慕容农、慕容楷分别带兵从多个方向冲击西燕军队，西燕军队被打得晕头转向，一败涂地，慕容永带着残兵败将逃回长子（今天的山西省长治市一带）。

慕容垂乘胜追击，包围长子，由于西燕将领叛变，后燕军队很快打进长子，慕容永被杀，西燕灭亡。

干掉西燕之后，后燕集中力量来对付北魏。

公元395年，后燕君主慕容垂派出了自己的三个儿子，让他们带兵来攻打北魏。

太子慕容宝（慕容垂第四个儿子）、赵王慕容麟（慕容垂庶出的儿子）和辽西王慕容农（慕容垂第三个儿子）三人率领八万大军，直扑北魏。

这是北魏和后燕之间的一次重要对决，将决定谁是北方真正的霸主。面对来势汹汹的后燕大军，拓跋珪没有和他们硬拼，而是使出了一招"诱敌深入"。

拓跋珪下令让军队主动后撤，采取坚壁清野的策略，迅速转移人员和物资，率军一直后退到黄河边。

因此后燕军队没遇到什么抵抗，经过长途跋涉之后，才在黄河边遇到了北魏部队，双方隔着黄河对峙。

这时拓跋珪使出第二招∶扰乱敌方军心。

此次后燕出征，慕容垂之所以没有亲自带兵，是因为他当时生病了，后燕军队出发的时候，慕容垂的病还没好，只是和慕容宝通过信使保持联络。

慕容垂身在后燕都城中山（今天的河北定州一带），这时慕容宝部队已经深入北魏境内，距离慕容垂很远，拓跋珪抓住这一点，预先在来往路上埋伏下人马，把慕容垂的信使全部给抓了。

这导致慕容宝很长时间都没有收到慕容垂的消息，心中不安。然后拓跋珪把信使押到两军阵前，让信使对慕容宝大喊："你父亲慕容垂已经病死了，你怎么还不回去?"

这个真假难辨的消息，立即在后燕军队炸开了锅。

慕容麟手下的将领信以为真，准备干掉慕容宝，拥护慕容麟成为新的君主，结果计划泄露，相关将领反而被慕容宝处死了。

这件事让慕容宝和慕容麟互相猜忌，后燕军队内部开始不和。在这种情况下，后燕军队已经无心再和北魏决战，慕容宝只好下令撤军。

看到后燕军队撤走，拓跋珪挑选精兵，迅速追了上去。

本来后燕军队也是有所戒备的，慕容宝特意派出一个骑兵队伍殿后，发挥警戒作用，可惜负责管理这支警戒队伍的是慕容麟。

慕容麟这个人野心不小，但是能力不强，他对警戒任务并不重视，采取了敷衍的态度，导致北魏军队逼近时，后燕部队并没有发觉。

终于，在参合陂（今天的内蒙古凉城一带），拓跋珪追上了后燕军队。

当天晚上，后燕部队已经在军营中入睡，拓跋珪下令士兵们悄悄爬上附近山头，占据了有利地形。

后燕士兵醒来的时候，发现已方已经被魏军包围，顿时惊慌失措、拓跋珪下令全军出击，魏军对已成瓮中之鳖的燕军发起猛攻，燕军很快被击溃，死伤无数，慕容宝好不容易才逃了回去。

本来后燕实力是强于北魏的，但由于在参合陂之战中损失了大量人马，北魏的实力开始超过后燕。

慕容宝是后燕太子，参合陂之战的惨败让他脸上无光，多次建议报复北魏，大臣慕容德也说北魏轻视已方太子，应该教训他们。

慕容垂听了他们的话之后，决定强撑病体，亲自带兵攻打北魏。进军途中，燕军路过参合陂，发现了上次战败遗留的大量尸体，很多阵亡者都是燕军将士的家人，看到此情此景，燕军士兵们失声痛哭。

慕容垂本来病还没好，又看到如此惨烈的情景，气急之下，吐出一口鲜血，病又开始发作。

这次慕容垂病得很重，不久就去世了，后燕的这次进攻被迫取消，太子慕容宝继位。慕容宝能力不足，且后燕实力已经受挫，此时的北魏已经是半个脚踏上了北方霸主的宝座了。