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出海记 | 践行“一带一路” 海航助俄罗斯企业发行“熊猫债”

2017-04-18 来源: 参考消息 原文链接 评论0条

出海记 | 践行“一带一路”  海航助俄罗斯企业发行“熊猫债” - 1


近来,在践行“走出去”,加强与“一带一路”沿线国家合作方面,海航除了突出的国际并购成绩,又有了创新的尝试。3月16日,由海航做为大股东的中合担保为俄罗斯铝业联合公司(简称“俄铝”)提供担保,在上海证券交易所成功发行熊猫债券。


第一期发行金额为10亿元人民币,票面利率 5.5%,期限2+1年。参考消息网-出海记记者了解到,俄铝第二期熊猫债券也即将发行,而且中合将继续为俄铝提供担保。


“合作共赢”一拍即合


“熊猫债”,一个听起来略带萌点的金融词语,其实是连接人民币与全球国家的一种债券,指外国金融机构或企业在中国发行的人民币债券。根据国际惯例,国外金融机构在一国发行债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名。据此,将外国企业在中国发行的人民币债券命名为“熊猫债”。


俄铝公司是世界第二大原铝及铝合金生产商,是来华发行熊猫债券的首家“一带一路”沿线国家企业,也是第一家发行此类债券的俄罗斯大型企业。


谈起合作过程,中合担保总经理周纪安向参考消息网-出海记记者表示, 2016年下半年,中合担保与俄铝高管见面,双方就业务进行了深入交流。之后就敲定了业务模式,俄铝来中国发行“熊猫债”,中合提供担保增信。


“熊猫债”大规模发行是在2015年,不过,以往发行熊猫债的大多是国内企业在境外设立的机构。俄铝是首个在华发行熊猫债的“一带一路”沿线国家。


“真正的外资企业来中国发行熊猫债,证明该公司有储存、使用、保有人民币作为资产的需求。”周纪安表示,“这一点说明人民币在国际贸易投资中的作用越来越明显。”


“俄铝国际运作广泛,有加强与中国境内产业合作的需求,无论是采购、还是合作研发,所以想到要持有人民币。这也反映了人民币国际化的大趋势。”周纪安表示。


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▲这是2016年底海航集团总部展览厅内展示其各产业板块的LOGO墙。


担保增信的样本效应


“中国的投资人对俄铝不了解,想买其熊猫债,心里没底。中合担保参与担保增信,促成了跨国企业在中国企业发行债券。”周纪安这样对记者形容此次担保。


此次合作是中国担保公司护航跨国企业登陆中国资本市场的典型案例,是金融服务的创新形式。


有关人士介绍,中合担保是国务院试点项目,利用外资设立担保公司,是混合所有制中外合资担保公司,注册资本71.76亿,总资产118亿。据了解,中合担保在国内资本市场比较有声誉,2012年成立时,就拥有国内市场AAA评级、以及国际评级,2015年开展国际业务,包括境外在香港发行的人民币债券担保,在新加坡发行的美元债担保,为中资企承建“一带一路”沿线国家哈萨克斯坦首都阿斯塔纳轻轨项目提供预付款保函,为中巴经济走廊的光伏电站投资项目担保融资担保。


“正是有了国际资本市场声誉,才有了此次助力熊猫债发行。”周纪安说,“这是中合参与俄铝项目的基础。也正是因中合的助力,俄铝首次登场,就站在了聚光灯下。”


媒体称,此次项目是首个由中国国内担保公司承保的熊猫债券项目,也是海航在落实“一带一路”倡议、推动“一带一路”沿线国家经济合作伙伴关系、拓展资金融通渠道的重要举措。与此同时,此次担保项目是海航资本在创新业务领域的一次重要探索,为未来开展类似项目积累了有益经验。


谈及此次项目的反响,周纪安表示,被担保公司是纯外企,在新的企业群中产生了积极的影响。他称,中合已陆续接到了多个“一带一路”沿线国家的企业、政府金融机构欲复制俄铝形式寻求合作的需求。“此次为俄铝担保开了很好的头,树立典型范例。”


此外,该项目对深化中俄两国金融合作具有重要意义,对人民币的国际化进程以及中国资本市场的进一步开放也起到了促进作用。同时,从企业层面增强中俄两国金融行业的交流与合作,为中俄两国双边贸易和投资的发展助力。


对于未来在“一带一路”沿线国家的业务,中合担保国际业务部负责人周晓萌对参考消息网-出海记记者表示,目前,已经有俄罗斯政策性银行、“一带一路”沿线国家的政府主权基金向中合表示,希望在中国发行“熊猫债”。


同时,助力中国企业“走出去”,中合也希望提供另外层面的支持。周晓萌表示,参与“一带一路”沿线国家的建设,包括基础设施、能源,中合能够为企业提供项目融资方面的支持。


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▲资料图片:2011年2月,在俄罗斯首都莫斯科,海航在旅游推介会上介绍业务。


海航做的不止“一点点”


自2013年9月 “一带一路”倡议提出以来,海航作为积极的建设者和参与者,充分把握关键通道、重要节点的战略机遇,大力开辟国际航线,打造“一带一路”空中走廊与支点。


2015年9月,海南航空北京—布拉格航线成功首航。这是中国与捷克之间的首条直飞航线,为中国“空中丝绸之路”的桥梁再添基石。2016年6月10日,海南航空北京—曼彻斯特直飞航线开航。这是中英两大城市首次实现直航。


此外,金融服务方面,围绕上下游关联产业开展海外投资和并购,在全球范围内拓展和完善产业链,完善“一带一路”沿线国际业务布局。


通过并购全球第五大及全球第八大集装箱租赁公司SEACO及Cronos,整合入渤海金控,打造成为全球第一大集装箱租赁服务供应商;将爱尔兰飞机租赁公司Avolon与原HKAC整合成的全球第四大飞机租赁公司。目前已通过Avolon收购CIT旗下飞机租赁资产,拥有并管理的机队规模将突破910架,发展成为全球第三大飞机租赁公司。


媒体这样评价:“海航通过依托国家关于促进产业升级、支持中国企业‘走出去’和积极发展‘一带一路’倡议,不断实现自身的快速成长。作为中华民族企业的优秀代表,海航将成为21世纪海上丝绸之路‘空中支点’的服务者,为其他企业践行‘一带一路’提供借鉴和经验,同时也为沿线国家经济社会发展做出贡献。”(参考消息网记者郭庆娜采访)


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▲一架海南航空公司的客机从渚碧礁新建机场起飞。



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