Geoff Weir-澳中金融合作趋紧密 基金迎机遇

2015年12月1日，由《澳华财经在线》与今日传媒集团联手举办的“后自贸协议时代”澳洲主题投资论坛在悉尼四季酒店召开，包括170多位中澳各界人士参会并聆听主题演讲。席间金融服务业有限公司董事、澳大利亚金融中心论坛前主席 、 《人民币国际化：路径、影响和机遇》共同作者之一的Geoff Weir 发表了题为《创建更紧密的澳中金融业合作》，探讨未来澳中双方在金融服务方面合作的潜在机遇：
 
ACB News《澳华财经在线》报道，Geoff Weir表示，中国与其他国家的贸易中，人民币结算的比例由6年前的零水平提升到如今的25%，这一变化十分令人惊讶。然而，相比与美国和世界其他国家而言，中国资本市场规模仍较小，其原因在于中国的很多领域依然存在限制。
 
中国逐渐开放资本市场，解除资本管制，及探索实行浮动汇率的一系列行动，将会带来广泛且巨大的影响。中国A股很快将被纳入以摩根士丹利MSCI明晟新兴市场指数为基准的，价值1.7万亿美元的证券投资组合中。若成功被纳入A股初始比重将占到44%。
 
人民币离岸中心是人民币国际化进程中的重要部分。中国人民银行已经授权中国银行悉尼分行作为官方清算行，进行与中国大陆贸易相关的结算工作。Geoff Weir指出，如今共有19个官方人民币离岸中心，它们彼此之间存在激烈的竞争，同时分散了香港作为离岸中心的优势地位。
 
香港作为人民币离岸中心的优势地位被削弱的原因在于，始于香港的人民币国际化进程，如今已扩展到其他离岸中心，Geoff Weir相信在未来一年，人民币国际化进程将会拓展到其他国家，如新加坡、伦敦，甚至是悉尼。
 
中澳自贸协定（ChaFTA）在金融服务方面的一些重要内容：
 
* 简化许可申请和改善了针对澳大利亚银行、保险公司、基金经理人和证券公司的市场准入条件；
* 在最惠国待遇下，未来其他国家享有的任何新优惠，澳大利亚同样享有；
* 建立一个金融服务委员会，以便双方官员为实现澳中长远互惠互利，进一步讨论市场开放的措施。
 
Geoff Weir指出：悉尼能够成为人民币离岸中心，以及中澳自贸协定签署的基石在于澳中双方的经济互补：
 
* 澳大利亚是一个重要的资本进口国，而中国正快速发展成为一个资本出口国。2014年前的七年内，澳大利亚是中国对外直接投资的第二大国，如今已成为第一大国；
 
* 澳大利亚是全球领先的能源和食品出口国，而中国日益关注食品和能源的安全；
 
* 中国在居民、政府和机构部门都拥有大量的储蓄，这些储蓄需要利用境外资产——除了人民币外的其他资产——实现多样化。而澳大利亚拥有庞大且成熟的基金和资产管理部门。
 
 Geoff Weir 认为，尽管其他国家和中国之间也存在互补关系，但少有像澳大利亚这样在如此多方面与中国互补的国家。
 
澳中双方在银行和基金管理方面的合作契机
 
在银行合作方面，目前人民币交易型银行的活动主要集中在：外汇服务及为套期保值、现金管理、衍生金融、定期存款和贸易融资服务的金融衍生产品方面，同时也为澳中双方的直接投资提供了便利。除此之外，中国所有主要银行都在澳大利亚有业务，同样地，澳大利亚四大行也在中国有业务。
 
澳中双方在银行方面还有很大的合作空间。如今，在中国结算的澳中贸易极少，仅为1%，其原因在于许多公司（尤其是中国的公司）没有意识到这一领域存在的机遇，也因为澳中双方贸易多为以美元结算的大宗商品交易。然而，这一情况很快将会发生变化——Geoff Weir预计，五年后以人民币结算的澳中贸易将大幅增加。
 
基金管理方面，澳大利亚拥有规模庞大且经验丰富的基金管理机构，管理着2.6万亿澳元的资金。中国在居民、政府和机构部门都拥有大量的储蓄，这些储蓄需要利用境外资产——除了人民币外的其他资产——实现投资组合多样化及收益最大化。
 
比如中国国家养老金计划之下的国家社会保障金正高速增长，同时其拥有66个外部授权机构，且数量在迅速增加。
 
中国大型机构投资者特别感兴趣的两个资产类别为全球性地产和全球基础设施。幸运的是，澳大利亚基金管理机构拥有丰富的历史经验和专业知识，以及对这两个资产类别投资的良好记录。
 
澳洲诸多大型和小型的基金管理公司都有意与中国基金管理行业开展合作。Geoff Weir预计，未来挑战会首先出现在品牌知名度和地区分布选择等方面。
 
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