麦卢卡蜂蜜再陷甜蜜交易传闻 CDH鼎晖入场？

2018-07-30 来源：澳华财经在线原文链接评论0条

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麦卢卡蜂蜜再陷甜蜜交易传闻！据未经证实的媒体报道，鼎晖投资可能成为故事主角。两个多月前，鼎晖投资联手香港上市公司远大医药，以19亿澳元（约95亿元人民币）报价收购澳洲肝癌治疗专业公司Sirtex。

就在这一价值约百亿人民币的收购案尚在进行之中，最新媒体报道称鼎晖又入局另一桩“甜蜜保健交易”。

据《澳洲金融评论》报道，保健品公司Manuka Health（麦卢卡健康）的大股东太平股权合伙人（PEP）正在寻求退出。这笔交易价值高达2亿澳元，有传言称鼎晖投资可能成为竞标者之一。

Manuka Health是一家垂直化的蜂蜜生产商，创立于2006年，向45个海外市场出口功能性食品、各种口味的麦卢卡蜂蜜、麦卢卡蜂蜜粉、膳食补充剂，以及伤口护理和美容产品。其中78％的销售额来自出口。PEP于2015年以1.1亿澳元收购了Manuka Health，今年3月份委托Luminis Partners出售公司股权。

截至2017年6月30日的财年， Manuka Health收入为7950万新元，净利润为350万新元。

相关媒体报道称，上周四Luminis Partners收到了报价，其中包括了联合利华，以及来自中国的潜在买家。市场传言，除鼎晖外，参与竞购的中资公司还有华润五丰有限公司和春华资本集团。华润五丰是世界500强企业华润集团旗下的综合食品企业集团，也是新
西兰上市蜂蜜公司Comvita的大股东。春华资本则于2016年联合上海医药共同收购了澳洲保健品公司Vitaco。

市场上有媒体报道但未经证实的消息称，PEP和Luminis尚未引导潜在收购者进入第二轮，可能在本周确定入围名单。

澳媒报道称鼎晖被认为是一个受欢迎的资金雄厚的中国机构投资者。鼎晖在竞购Sirtex案中已经表明，他们对澳洲和新西兰的健康和保健资产有浓厚的兴趣。

鼎晖今年5月收购Sirtex，每股价格33.6澳元，溢价接近80％，足以让Sirtex董事会抛弃了更早确定的收购方美国瓦里安（Varian Medical Systems），瓦里安的报价为每股28澳元。鼎晖投资交易团队在距离Sirtex股东投票日仅剩4天时，联系到Sirtex董事会，并
向其提交非约束性示意性报价函，最终敲定了这笔“闪电收购”。

本月澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）已通过了这笔交易的审批，该交易预计在今年9月交割完成。交割完成后，鼎晖与远大医药将共同控制Sirtex公司，加速将其产品引入中国，拓宽销售渠道并进一步发展公司业务。据媒体报道，近期中国银行澳门分行正准
备启动一笔7亿美元贷款，用于支持鼎晖投资收购Sirtex的交易。

2017年初，鼎晖收购了新西兰最大的维生素品牌之一Go Healthy的控股权。该公司产品主要针对高端市场。鼎晖曾对媒体表示要支持Go Healthy在两年内成为澳大利亚维生素市场的前五名。

鼎晖已在全球72家公司投资51亿美元，其中75％在消费品、零售、服务和医疗保健领域。

近年来，保健医疗行业的中澳间跨境并购呈现增长趋势，许多并购传闻纷纷在市场中传播，其中部分传闻后期得到证实，但不少并购传闻似是空穴来风，市场观察人士认为不排除相关利益方散布信息以达到博取眼球效果，而其中不排除有借传闻提高自身身价的目的。

此次传闻的收购会否成真，本网将持续关注。

关键词：麦卢卡交易 CDH

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