Uber获超额认购意向 欲吸取Lyft前车之鉴
据悉倍受世人关注的Uber IPO于上周五提交相关文件,预计IPO的发行价格定在每股44美元至50美元之间,此次融资可达800亿美元(113亿澳元)至1000亿美元(130亿澳元)。
据悉倍受世人关注的Uber IPO于上周五提交相关文件,预计IPO的发行价格定在每股44美元至50美元之间,此次融资可达800亿美元(113亿澳元)至1000亿美元(130亿澳元)。
IPO路演已于本周拉开帷幕。认购意向好于预期,但Uber 公司和承销商均对此保持谨慎态度。
获得超额认购意向
Uber本周一和周二分别在伦敦和纽约进行了IPO路演,并将继续在波士顿和旧金山进行推介活动。据消息灵通人士透露,Uber已经在伦敦和纽约获得超额认购意向,但Uber以及主承销商之一摩根士丹利均拒绝对此消息发表评论。
据透露,Uber正寻求900亿至1000亿美元的估值。虽然高于公司去年最后一次私募融资760亿美元的估值,但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年曾表示,Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。
吸取Lyft前车之鉴
然而,获得超额认购意向并不意味着长期成功。上个月Uber的竞争对手Lyft在路演中获得超额认购意向,于是调高了IPO价格和股票发行数量,融资23.4亿美元。
在IPO首日,Lyft开盘价报87.24美元,较72美元的发行价上涨21.17%。首日收盘涨8.74%,报78.29美元。交易量超过7000万股,成为当日美股交易量第一的个股。然而,好景不长,次日Lyft不仅破发,还直接跌入了技术位熊市。目前价位与首日收盘价相比已经下跌17%,远远低于72美元的发行价。
Uber显然接受了竞争对手的教训。首席执行官Khosrowshahi称,共享汽车市场可以有许多竞争者。这显然与Uber此前的立场大相径庭,因为Uber曾经声称将把Lyft赶出共享汽车市场,如果不能将其赶出市场,至少要形成Uber“赢家通吃”的局面。可以看出,Khosrowshahi比其前任Kalanick低调和务实,这或许有助于Uber的未来发展。
开拓新业务
在纽约路演会上,Uber管理层回答了有关增长缓慢、市场管理和自动驾驶汽车等问题。
Uber提交的上市材料显示,Uber预计今年一季度净亏损10.7亿美元,营收预计为30.7亿美元,营收同比下降19%。
为了吸引投资者,Uber称将进军新的业务领域,包括物流和交通,其中交通领域的业务将包括摩托车、自动驾驶汽车和公共交通,并为客户提供“一站式”服务平台。
按计划,Uber将在5月9日确定股票价格,次日登陆纽交所,交易代码为UBER。