AdAlta配股筹资以支持特发性肺纤维化新疗法研发测试

每一种新药的问世都会经历长时间艰难的研发及无数次测试，而这一切的背后是强大的资金支持。专攻罕见病之一的特发性肺纤维化（IPF）新疗法的澳大利亚药物研发公司AdAlta...

每一种新药的问世都会经历长时间艰难的研发及无数次测试，而这一切的背后是强大的资金支持。专攻罕见病之一的特发性肺纤维化（IPF）新疗法的澳大利亚药物研发公司AdAlta（ASX:1AD）为尽快将治疗IPF的新药成功推向市场，上周正式开始了新一轮配股及授权要约筹资。

5月23日，AdAlta在澳交所发布公告称，拟通过向成熟机构投资者以每股0.15澳元的价格配售至多3333.33万股全额付讫普通股（共计500万澳元），同时向现有股东提供一项不可弃权授权要约，筹集至多200万澳元额外资金。筹的资金主要用以支持该公司研发的i-body药物AD-214第I期研究，证明该种药物的安全性。

AdAlta总部设在墨尔本，致力于研发的i-body新型疗法，旨在减缓IPF患者疾病恶化并提高生存率。目前中国约有55万人患有IPF，该病导致的肺移植手术量占中国所有肺移植手术比重达到47％。IPF病因尚不清楚，但可以断定污染和抽烟等刺激因素为其潜在原因，而目前IPF患者的中位生存期仅为3-5年。

相比于其它药物，AdAlta利用其技术平台开发新一代抗体（蛋白质治疗药物）疗法“i-body”所针对的目标更精确，副作用较小。药物可与患者的患病肺组织结合，阻止受纤维化影响的细胞迁移，并不影响健康细胞（详见本网早前报道《全球新药审批进入井喷期 AdAlta药物公司竞逐“孤儿药”蓝海》、《新一代抗体药引市场关注 AdAlta深耕创新药物研发》）。

根据AdAlta公告显示，此次筹资所得款项还将用于支持临床研究和扩充药物管线过程中良好生产规范（GMP）的落实，也将作为一般营运资本的补充。

AdAlta目前正在与一些潜在的合作伙伴就i-body平台进行深入的业务讨论，但尚未达成最终协议。

配股及授权要约安排

此次配售AdAlta拟以0.15澳元的价格向澳大利亚成熟机构投资者和香港合格机构发售，较2019年5月21日最后收盘价（18.5澳分）有18.9%的折扣，较15天成交量加权平均价格（VWAP）有16.9%的折扣。

该公司将向配售参与者提供最多16,666,666份新期权，配售认购和发行的新股中每2股可免费附带一份行权价为0.25澳元、到期日为2021年6月30日的新期权。

根据AdAlta公布的配股说明书显示，此次配售的股票和新期权将分为两期发行，其中第一期19,600,753股配售股票和9,800,376份期权将根据澳交所上市规则7.1和7.1 a条规定，在限额范围内发行；第二期13,732,580股配售股票和6,866,290份期权将根据上市规则7.1条规定，经股东批准发行。

第一期股份的结算和配售预计将于2019年5月28日前后进行，随后这部分些股票将获准上市交易。

AdAlta公布的时间表显示，该公司下届临时股东大会预计将于2019年6月27日举行。在股东大会上获得必要的批准后5至7天内，预计将对第二期发行的股票和期权进行结算和配售。

关于此次配股，AdAlta已委托Aurenda Partners和Bell Potter证券公司作为联合牵头管理人，Bell Potter也是此次配股的簿记管理人。

而AdAlta的大股东Yuuwa Capital已表示，由于该基金公司已在AdAlta分配了最大允许投资金额，受基金管理条款限制，无法参与此次配售或授权要约。

除配售外，AdAlta还将向现有合格股东发出不可弃权授权要约，以筹集至多200万澳元资金。

授权要约将允许合格股东每持有8.8股该公司股份即可以0.15澳元价格认购一股新股。同样的，合格股东每认购2股新股也将免费获得一份附加期权。

由于该授权要约不可放弃，符合条件的股东不能在澳交所上交易或转让这些权利。该授权要约也将包括合格股东申请其他合格股东未认购的额外股份的权利。

对于此次筹集计划，AdAlta主席Paul MacLeman在公告中表示：“如今，AdAlta距离第一阶段人体临床试验只剩六个多月的时间。在试验开始前，仍需实现几个潜在合作方关注的有关评估AD-214毒理学在非人类灵长类动物研究中的关键里程碑。而此次筹集的资金确保了AdAlta有足够财力来应对即将到来的一系列价值驱动型活动。”

AdAlta首席执行官Sam Cobb补充称，未来18个月对AdAlta来说将是一个非常激动人心的时期，因为有几个十分重要的价值拐点即将到来。AdAlta十分荣幸能够得到高质量机构投资者的支持，并且很高兴能够有机会向股东提供此次授权要约。