估值50亿澳元!Chemist Warehouse要上市了(组图)
估值50亿澳元!
据The Age报道:
药品零售巨头Sigma Healthcare即将宣布一项重大交易,
这将使得私营企业,知名连锁药房Chemist Warehouse在澳交所上市。
熟悉此次交易的消息人士表示:
本周三下午双方正在对交易的最后细节进行商谈,
此举意味着Chemist Warehouse将控制Sigma的大多数股份。
Sigma不仅拥有Amcal品牌,还拥有庞大的药品分销业务。
Sigma在收到媒体询问有关传闻真实性的调查后30分钟,要求暂停其股票交易。
Sigma在给交易所的一份声明中表示,要求暂停交易是因为待宣布一项“潜在的重大交易”。
Chemist Warehouse在2023年的大部分时间里都在为澳交所上市做准备,其创始家族希望扩大这家大型药品零售商的规模。
自Jack Gance和Mario Verrocchi于2000年在墨尔本创立Chemist Warehouse以来,
该公司已发展成为澳洲最具辨识度的零售品牌之一,估值超过50亿澳元。
家族还保留着大量房地产,其中包括几家大型Chemist Warehouse商店的物业。
双方预计在下周一宣布这笔交易,
预计该公司的上市将使Gance和Verrocchi家族的财富得以在资本市场变现。
由于保密协议,匿名消息人士表示:
Chemist Warehouse一直在推动达成一项交易,以取得上市公司Sigma的董事会控制权和集团的多数股权。
作为交易的一部分,股东可能需要筹集3.5亿澳元,
以帮助整理Sigma的资产负债表并提供更多流动性,但目前任何资本要求的最终形态仍在商讨中。
消息人士称:
Sigma董事会将由Sigma和Chemist Warehouse的代表组成。
消息人士还表示:
HMC Capital总裁David Di Pilla参与了这笔交易,并预计将在新合并实体的董事会中占有一席之地。
HMC Capital管理着上市和非上市的投资工具,专注于房地产和消费品,
并一直在协助Chemist Warehouse的计划,包括通过Sigma进行借壳上市的可能性。
HMC Capital管理的一个基金持有Sigma 19%的股份,Gance和Verrocchi家族是其工具的投资者。
在交易暂停前的早间交易中,Sigma的股价上涨了2.7%。
该公司目前的市值为7.3亿澳元。合并后集团的最终价值目前尚不清楚。
根据Chemist Warehouse向公司监管机构提交的账目:
截至6月30日的一年内,Chemist Warehouse的收入超过30亿澳元,
鉴于这笔交易将为Sigma带来“控制权变更”事件,预计将引起监管机构的兴趣,
Sigma拥有分销药品的许可证。这笔交易也预计会引起澳洲竞争与消费者委员会的关注。