走私、幕后交易和假标签：中国如何规避美国人工智能禁令（组图）

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中国南方城市深圳有一个迷宫般的电子产品市场，6万平方米的面积布满摊位，销售各种你所能想象得到的电子产品。

这里有一个公开的秘密，那就是卖家为客户提供用于人工智能的微芯片，这是世界上最抢手的技术之一，也是美国想方设法阻止中国获得的技术。

一名卖家说，他能订购这种芯片，两周内交货。另一名卖家说，不少公司来这里向他订购这种芯片，一次买200或300枚。还有商家说，他最近刚从香港向内地发货了一大批服务器，这些服务器里装着2000多枚美国科技公司英伟达生产的最先进的芯片。作为证据，他出示了照片以及一条他与供货商安排发货的短信，这笔价值1.03亿美元的买卖已在今年4月交货。

美国在试图控制这些芯片的出口方面取得了一些成功。尽管如此，《纽约时报》发现，受到管制的人工智能技术贸易仍然活跃。伴随中美两国日益加剧的军事竞争，这些贸易活动是帮助中国绕过美国管制的全球努力的一部分。

中国深圳熙熙攘攘的赛格电子市场，顾客能在这里买到从无人机到机器人服务员等各种各样的产品。 The New York Times

人工智能芯片是美国的创新，推动着自动驾驶汽车、聊天机器人和医学研究的进展。它们也带来了国防技术的快速发展，引发了美国对于这些芯片可以帮助中国研发更先进武器、发动网络攻击，以及在战场上更快做出决策的担忧。据时报查阅的此前未见诸报道的大学研究，英伟达的芯片及其他美国技术已在帮助中国研发核武器、鱼雷和其他军事应用。

自从2022年10月以来，美国实施了一项前所未有的广泛技术封锁之一：禁止向中国出口人工智能芯片和制造这些芯片的机器。拜登政府还将数百家中国公司列入了据信威胁美国国家安全的实体清单，并有可能会很快扩大管制规则。

一台含有最先进的英伟达H100芯片的服务器，美国禁止将这种用于人工智能的微芯片出口到中国。 Marlena Sloss/Bloomberg

这些出口禁令已使中国发展人工智能的努力变得更困难，成本也更高。但考虑到该领域的巨额利润，世界各地的企业都已找到了规避管制的办法，这是在采访了逾85名现任和前任美国官员、高管和行业分析师，查阅公司记录，实地访问北京、昆山和深圳的公司后得出的结论。

一个例子是，中国高管通过成立一家新公司绕过了美国的管制，该公司目前是中国最大的人工智能服务器制造商之一，也是英伟达、英特尔和微软的合作伙伴。美国公司已找到了继续在中国销售部分产品的变通办法。而一个地下市场通过走私、幕后交易和虚假运货标签，正在把人工智能芯片输送到中国，中国并不认为这些贸易非法。

尽管这些贸易的规模目前尚不清楚，但描述给时报记者的销售、包括那笔1.03亿美元的交易，远远超出此前报道过的销往中国的这类电子产品的规模。据记者和华盛顿非营利组织高级国防研究中心(C4ADS)发现的采购文件，十多个与政府有关的中国实体购买了受到管制的芯片。美国已将其中一些标示为帮助中国军方的实体。

位于加利福尼亚州圣克拉拉的英伟达园区。该公司是人工智能的先驱，也是全球市值最高的企业之一。 Christie Hemm Klok for The New York Times

英伟达等美国公司表示，他们遵守出口管制，但无法控制其分销链中的所有环节。没有证据表明市场上出售的被禁英伟达芯片直接来自该公司。

“我们遵守美国的所有出口管制，并希望我们的客户也这样做，”英伟达发言人约翰·里佐说。“虽然我们无法在产品售出后对其进行追踪，但如果我们确定任何客户违反了美国的出口管制措施，我们将采取适当的行动，”他补充道。

人工智能技术出口的管制禁令已使美国公司损失了数十亿美元的销售额。一些高管认为，这些管制反而会让中国的竞争对手获得优势。美国官员为禁令进行了辩护，称其是必要的，但也表示，他们正在检验执行能力上的局限。

“这是一项极其困难的工作，我对我们能完美地完成它没有任何幻想，”商务部长吉娜·雷蒙多最近接受采访时说。

她说，中国用其在世界各地的庞大采购网络获得了一些芯片，这并不奇怪。尽管如此，商务部每天都在与执法部门、情报机构和盟友合作，“以找到漏洞，以及中国如何绕过禁令的办法，并填补这些漏洞，”她说。

“新也不新”

美国商务部下属的工业和安全局鲜为人知，它位于白宫附近，在地毯已磨薄、计算机系统已过时的办公室里，工作人员对政府不断加强、旨在控制美国技术流向的贸易限制进行监管。

该局的主要工具之一是所谓的“实体清单”，它是克林顿政府为防止敌手研发大规模杀伤性武器而制定的。公司不得向实体清单上的企业出口美国产品，除非获得许可。

在过去几年里，美国更积极地动用出口限制权。为了限制跟不承认美国法律的国家做生意，特朗普在担任总统期间扩大了实体清单的适用范围，禁止世界各地的企业把产品卖给中国电信设备巨头华为。如果这些公司不遵守规则，美国可以对它们处以罚款，或禁止它们获得制造产品所需的美国技术。

拜登政府用实体清单进一步针对中国的国防部门，因为俄乌战争还禁止向俄罗斯出售技术产品。

“这是一项极其困难的工作，我对我们能完美地完成它没有任何幻想，”商务部长雷蒙多最近就人工智能技术出口限制问题接受采访时说。 Doug Mills/The New York Times

但实体清单针对的是具体的公司名称或地址，所以有些企业有时会用成立新公司或搬到另一地址的办法来绕过限制。根据前官员的说法，一些幌子公司多年来就是这样规避限制的。

“它们搬到下一个街区去，给同一家公司换个名子，换个地址，进行着同样的贸易，”工业和安全局前官员克雷格·菲尔迪斯说。

美国官员称，美国公司一般会努力遵守规则。但有些公司已找到了漏洞，比如将业务通过新的合作伙伴或海外子公司来进行。

工业和安全局已试图采取相应措施，在加大处罚力度的同时与执法部门和情报部门一起成立了所谓的“颠覆性技术快速行动队”，打击技术盗窃和非法采购网络。

商务部长雷蒙多负责监管工业和安全局，她表示为团队的工作感到自豪，但资源有限阻碍了他们的工作。该局的预算只有1.91亿美元，不够买两架战斗机。

中国最大的人工智能服务器制造商之一宁畅就是一个例子，说明了尽管存在美国的限制，中国企业仍能蓬勃发展。

在2020年4月举行的首次产品发布会上，宁畅的一名高管描述了这家初创公司的优势之一。“我们的公司‘新也不新’，”他解释道，虽然公司是新的，但其员工都是行业老手。

事实上，宁畅是中科曙光的一个分支机构，中科曙光为中国军方提供过先进的计算设备，还为政府建了一个用于监视受迫害少数民族的系统。美国将中科曙光列入实体清单六个月后，公司的一群前高管在2019年12月成立了宁畅。

美国鼓励与中国建立商业关系的时候，英伟达、英特尔和微软都曾与中科曙光有过多年的合作关系，这些美国公司很快与新成立的宁畅建立了关系。英伟达中国业务总经理潘迪(Ashok Pandey)在宁畅的产品发布会上表示，宁畅已是一个重要合作伙伴，他还说，宁畅的关键人员“对任何人来说都不陌生”。

受美国贸易禁令限制的中科曙光与新成立的宁畅关系密切，后者不受贸易限制。两家公司的人员共用位于昆山的一栋办公楼。 Keith Bradsher/The New York Times

通过商业情报平台WireScreen获得的记录显示，中科曙光和宁畅都与中国科学院有关，中国科学院有一个研发芯片技术的大研究所。时报记者在昆山发现，尽管宁畅有着不同的公司注册地址，但它的所有者与中科曙光和其他位于昆山的中科院下属公司在同一建筑里工作。

工业和安全局前官员凯文·沃尔夫说，与实体清单上的公司有共同的高管是个“非常耀眼的示警信号”。

采购文件显示，宁畅已把服务器——包括含有英伟达和英特尔芯片的服务器——卖给了与中科曙光相同的几家公司，包括后来被列入实体清单的公司。宁畅的客户还包括设有国防研究实验室的大学，以及与军方和中国防火墙合作的网络安全公司。

宁畅在一份声明中表示，它严格遵守相关法律。宁畅表示，公司与中科曙光互不持股，不属于中国科学院下属公司。“不存在宁畅帮助中科曙光规避美国实体清单限制的情况，”公司称。

中科曙光表示，被列入实体清单后，公司解雇了数百名员工，其中一些人已经自己创业。

里佐称，英伟达进行了广泛的尽职调查，以确认客户没有受到实体名单的限制。英特尔发言人萨拉·凯勒表示，公司遵守了所有出口规定，并要求客户也这样做。微软拒绝置评。

敲响警钟

拜登执政六个月后，中国试验了一种令美国官员震惊的武器：一枚环绕地球飞行的高超音速导弹。

据六名现任和前任国家安全官员称，这种武器的技术水平领先美国，理论上可以避开导弹防御系统，向美国发射核弹头。尽管关于该技术仍有许多不明确的地方，但几名官员表示，美国芯片帮助中国的导弹计划加速推进。

2021年在杭州举行的一个大会上，一台包含英伟达A100芯片的服务器。美国在2022年禁止向中国出口这种芯片。 Feature China/Future Publishing, via Getty Image

此前，白宫官员一直在制定更广泛的措施，限制向中国出售芯片制造设备。后来，他们进一步了解了美国芯片技术在中国的网络行动、密码学、虚假信息和对军方有价值的研究中的作用。

例如，在中国南方，英伟达受到管制的A100芯片于2022年11月开始为中山大学的一个高性能计算集群提供动力。根据论文和大学发布的消息，那里的研究人员利用先进的计算技术为导弹和鱼雷建模。

在中国东北，一个超级计算中心于2019年建立了世界上最快的人工智能和计算平台之一。据该中心网站介绍，该中心使用英伟达、AMD和英特尔的芯片，可以分析中国在南海的岛屿建设项目的卫星图像，以及隐形战斗机的雷达特征。

在中国中部，一所隶属于中国科学院的大学正在使用英伟达、AMD和英特尔的芯片来研究核武器。今年5月，美国将该大学列入实体名单。

弹头和蘑菇云（左上），这是中国一所大学在2020年一次演讲的内容，美国芯片推动了该大学的核武器研究。

里佐表示，英伟达的产品是“为有益的非军事用途而设计、营销和销售的”。我们不允许我们的产品用于禁止的军事目的。”英特尔表示，它遵守了贸易法。AMD拒绝置评。

找到关键点

芯片专家估计，在禁令实施前，英伟达出售给中国的数十万先进人工智能芯片中只有一小部分用于帮助中国军方。大部分芯片用于支持社交媒体平台、视频游戏图形和天气预报。

但现已加入全球最有价值企业行列的英伟达吸引了白宫的注意，因为它在市场上占据着主导地位。美国国家安全顾问杰克·沙利文及其副手们认为，先进芯片是控制人工智能最具可行性的关键点，因为这些芯片仅由少数几家企业生产。

美国官员曾在2021年和2022年与英伟达高管会面，讨论他们的芯片在中国的使用情况。2022年8月，政府下令英伟达停止向中国出口该公司当时最先进的A100芯片。

英伟达迅速做出了调整。该公司对A100芯片进行电击，使部分连接失效，制造出一款略微降级的芯片，名为A800。到那年11月，英伟达开始在中国销售这些芯片，而中国企业也迅速开始囤货。

几名不愿透露姓名的前官员回忆称，美国官员认为A800可以让中国获得几乎相同的效用，因此感到恼火。

英伟达总法律顾问蒂姆·泰特去年接受采访时表示，降级的芯片符合政府的参数要求。如果限速是每小时65英里，而我的速度是63英里，他问道，“那我是否违反了规则的精神？当然没有。”

英伟达首席执行官黄仁勋告诉白宫，美国的政策过于严厉，会损害美国企业的利益。 Philip Cheung for The New York Times

科技公司加大了游说力度。2023年7月，英伟达首席执行官黄仁勋与英特尔、高通的领导人一起造访白宫。他们认为，过度的出口管制会伤害美国企业。

但美国官员还是采取了行动，去年10月禁止向中国出售A800芯片。

与AMD和英特尔一样，英伟达也在继续合法地向中国企业出售性能较低的芯片，其中一些公司与军方有联系。根据Wirescreen和中国的数据平台Datenna的记录，英伟达7月份在其网站上列出的136家中国合作伙伴中，至少有24家与中国军方签订了采购合同，或者部分由国防承包商或实体名单上的机构拥有。5月，英伟达名单上的一个合作伙伴因支持去年穿越美国的高空气球而被列入实体名单。

英伟达的芯片需求旺盛，销售损失很快在其他地方得到了弥补。但美国企业担心，这些规定为华为等中国企业创造了真空，而华为一直在推出功能更强大的人工智能芯片。目前，美国在人工智能领域领先中国，但随着两国竞相创造可以与人类智能相媲美的人工智能，中国正在迅速取得进展。

中国大使馆发言人刘鹏宇表示，中国坚决反对这些规定，它们“只会让中国更有决心、更有能力提升我们在科技和创新方面的实力”。

今年4月，中国领导人习近平在与拜登的通话中也发出了类似的警告，称中国不会“坐视不管”。

充满活力的贸易

在深圳的那家电子市场，传统上向游戏玩家和比特币矿工出售英伟达芯片的商家正在努力满足对人工智能日益增长的需求。

路透社、日经亚洲新闻和《华尔街日报》此前的报道已经发现了数十枚被禁芯片的销售情况。但时报采访了深圳的几家商家，他们提到的交易涉及数百或数千枚芯片。记者采访了11家公司的代表，这些公司表示他们销售或运输被禁用的英伟达芯片，包括A100和该公司最先进的H100芯片，记者发现还有数十家企业在网上提供这些芯片。当地一家采购网站列出了近100家也表示出售这种芯片的商铺。

电子市场里的商家莱斯利·周（音）分享了将价值1.03亿美元的芯片运往当地仓库的详细信息，他说弄到这些芯片并不难。虽然这笔交易无法得到独立证实，但他表示，自己定期从三四家供应商那里拿货，然后卖给回头客。“深圳这个市场禁售不了，”他表示。

业内专家表示，虽然价格很高，但在国际价格范围内——一台包含8个H100芯片的服务器大约38万美元。(电子产品的仿冒在中国很普遍，但四位行业专家表示，考虑到英伟达芯片的复杂性，商业规模的造假可能性很小。)

记者在深圳赛格电子市场采访了多家销售或运输被禁人工智能芯片的公司。 The New York Times

英伟达的芯片在台湾制造，然后运送给其他制造商和分销商。业内专家表示，在新加坡、越南和其他不认为出口此类产品违法的国家，企业可能正在将一些芯片转移到中国。

究竟有多少芯片进入中国是一个重要的问题，因为人工智能所需的芯片数量很大，而且还在快速增长。据估计，人工智能语言模型GPT-4是在2.5万个Nvidia A100芯片基础上训练的。美国官员称，他们并不指望掌控一切，但目标是在美国能够领先的关键窗口期牵制中国。

新美国安全中心高级助理研究员蒂姆·菲斯特表示，如果走私程度在中等水平，这些禁令将减缓中国的商业发展，但可能不会阻碍更具针对性的军事研究。

C4ADS查阅的中国采购记录显示，至少550枚受限制的英伟达芯片被卖给了与政府有关的研究机构，其中包括两家在实体名单上的单位。（几乎可以肯定这个数字被低估了，因为几乎没有合同明确说明所购芯片类型。）

C4ADS获得的贸易记录显示，一批从越南运往北京的服务器被标记为含有违禁芯片。在其他情况下，公司会在货物上贴上错误的标签，以便掩人耳目。

王强（音）是中国南方一家物流公司的员工，该公司曾将A100芯片从香港运往内地。他表示，由于香港仍是一个自由贸易港，这些货物不会被追踪。他说，他建议客户给被禁的芯片贴上茶叶或玩具的标签。

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